Inviter un membre de votre équipe

Vous invitez une personne par e-mail depuis Paramètres › Mon équipe. Seuls le Propriétaire, l'Administrateur et le Manager le peuvent, et seulement dans un compte d'équipe : cet onglet n'existe pas dans un compte indépendant.

Un Manager ne donne que le rôle Commercial. Le Propriétaire et l'Administrateur choisissent entre Commercial, Manager et Administrateur.

Étapes

1. Ouvrez Paramètres › Mon équipe.

2. Dans E-mail, saisissez l'adresse de la personne.

3. Dans Rôle, choisissez son rôle.

4. Appuyez sur Envoyer l'invitation.

Invitation envoyée ! s'affiche. La personne reçoit un e-mail, et son adresse apparaît dans Invitations en attente avec la mention Invitation en cours, jusqu'au et la date. Une invitation reste valable 7 jours.

Pour inviter une liste d'adresses d'un coup, ouvrez Inviter plusieurs commerciaux, juste en dessous.

Si ça ne marche pas

« Cette personne a déjà une invitation en cours. » Cherchez l'adresse dans Invitations en attente et appuyez sur Renvoyer. Une invitation expirée se relance avec Relancer.

« Cette personne fait déjà partie de votre organisation. » Rien à faire : elle a déjà un compte.

« Votre organisation a atteint le nombre maximal d'invitations en attente. Annulez celles qui ne servent plus, puis réessayez. » Appuyez sur Annuler sur les invitations inutiles. L'espace accepte jusqu'à 5 000 invitations en attente.